Эта гравюра относится к сказке «Данило и Ненила». По сюжету царевич Федька, подлый и злой, берёт с собой богатыря Данило свататься к Нениле - соседней царице и воительнице. Ненила устраивает испытания для женихов, но все задания выполняет Данило, и она влюбляется в него. Федька опаивает Ненилу зельем, женится на ней, а Данило сбрасывает с корабля. После многих перипетий Данило и его брат Митя исцеляются живой водой, и Данило с Ненилой уезжают в её царство.