Лист иллюстрирует сказку «Золоченые лбы». Это скоморошина, записанная Шергиным в поморской фольклорной традиции. В центре сюжета - похождения ловкого героя, который обманывает попов и чертей, используя смекалку и народную хитрость. Сказка насыщена диалогами, бытовыми деталями северного крестьянского уклада и элементами социальной сатиры.